В 1966 году один из нью-йоркских джаз-клубов временно прекратил работу из-за ремонта. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остался без постоянного заработка и искал временную работу. В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику, человек изысканных манер и достатка — планировал концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё открыто проявлялись расовые предрассудки, а законы сегрегации продолжали действовать. Ширли требовался не просто шофёр, а человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать возникающие сложности. Так пути двух таких разных мужчин пересеклись. Эта необычная поездка навсегда оставила след в судьбе каждого из них.