Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, чтобы затем расправиться с ними без какой‑либо жалости. В то же самое время доктор Келсон вводит массивному альфе успокоительную смесь. Однако он внезапно понимает: подопытный понемногу приходит в себя, в его взгляде проступают проблески осознанности.