Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают образы людей из его круга, а также загадочный герой по имени Воланд, чей прототип — один иностранный знакомый автора.