В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жителей постоянно всплывает старинная легенда — говорят, что это дело рук русалки, мстящей людям.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина, опытного криминалиста, который специализируется на сложных делах. Он скептик и в сказки не верит. Однако, по мере того как он изучает детали, в его уверенности появляются трещины. Обстоятельства оказываются слишком необъяснимыми.
У самого Бахтина с этим местом связаны личные воспоминания. Оказывается, много лет назад он здесь жил. В городе остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой он когда-то развелся. Теперь ему приходится не только вести дело, но и разбираться с давними обидами и непростыми встречами.
Круг возможных виновников постепенно расширяется. В него попадают и те, кого Юрий знает лично. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом, личными связями и скрытым противодействием со стороны некоего влиятельного человека, который явно мешает следствию.
Преодолевая все эти трудности, Бахтин шаг за шагом приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить вначале.