Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика. Однако незадолго до этого рейд управления по борьбе с наркотиками уничтожил его лабораторию, а напарник исчез.