В двенадцатом столетии, в разгар кровавых усобиц между Рюриковичами, юный Андрей Боголюбский едет на родину. Он провел долгие годы в Византии, а теперь сын Юрия Долгорукого и внук Мономаха стремится в суздальские земли. Его заветная мысль — сделать эти края сердцем всей Руси, оплотом ее силы и богатства.
Но отец, князь Юрий, человек властный и опытный, видит в отпрыске лишь послушное орудие. Он не ждет от сына самостоятельных решений. Тогда наследник великокняжеского престола решается на отчаянный шаг. Он отказывается от покорности и объявляет себя полновластным господином в своих владениях.
Сначала дела идут необычайно успешно. По зову князя в Суздальщину съезжаются мастера из Византии и европейских стран. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие крепости, возникают новые города. Вера укрепляется, торговые пути оживают, княжество богатеет на глазах.
Со временем Андрей становится самым сильным правителем на Руси. Однако могущество рождает и лютую ненависть. Вокруг князя постепенно смыкается круг недругов. Они плетут невидимую сеть из измен, тайных сговоров и коварных умыслов.