В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, наконец вернулись в свой родной городок, затерянный в дельте Миссисипи. За плечами у них остались окопы Великой войны, а следом — шумные чикагские улицы, где они познали жизнь вне закона. Теперь они выкупили участок земли с несколькими постройками у местного жителя, известного своими жестокими взглядами. Их цель — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с окрестных плантаций под звуки музыки.
На открытии главным событием стал выступление сына местного пастора. Много лет назад братья подарили ему гитару, и теперь он играл блюз с такой пронзительной силой, что звуки музыки вышли за стены заведения. Они достигли ушей незваного гостя — ирландца, чья вековая жизнь зависела от чужой крови. Его внимание было поймано этой странной, земной печалью, звучавшей в ночи.