Наконец-то сгинуло проклятие Кощея. Иван Царевич и Василиса, счастливые, назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд. И вдруг — грохот, мрак, холодное дыхание из глубин земли. Невесту будто ветром сдуло с места.
Оказалось, пробудилось нечто древнее, забытое даже в сказках. Забрало Василису и скрылось.
Иван не раздумывал ни секунды. С ним — сестра Варя, верная и отважная. Да ещё несколько друзей, чью преданность он не раз видел в деле. Путь лежит в Тмутараканское царство, туда, где правят иные законы и водятся диковинные чудеса.
Их ждут нелёгкие дороги. Встречи с говорящими зверями, хитрыми духами, загадками без ответов. Но главное испытание — для сердца. Сумеет ли их верность, их дружба, любовь Ивана, выдержать напор древней, беспощадной силы? Той, что темнее ночи и сильнее любой человеческой магии.