Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден скрываться. Он покидает Москву, направляясь в Нижний Новгород. Причина бегства — угроза жизни: родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их цель — благополучно достичь Нижнего, где Ивана ждет старый товарищ отца. Однако путешествие обещает быть нелегким. Изнеженный юный аристократ и суровый мужчина из простонародья с трудом терпят общество друг друга. Дорога таит множество опасностей, и это испытание навсегда перевернет жизни обоих.