1967-й. Ленинград. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с телами — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум людям.
Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годы назад он почти раскрыл секту, но дело рухнуло. Сам он чудом выжил. Теперь его преследует страх перед тёмными переулками и тяжёлое воспоминание — он случайно убил человека. Эта вина не отпускает.
Его партнёр — капитан милиции Фёдоров. Когда-то он просто стоял на посту. Теперь в его жизни сложный узел: он любит жену своего самого близкого друга. Это знание съедает его изнутри.
Начальство требует результатов немедленно. Каждое утро может принести новое тело. Чубин и Фёдоров, два очень разных человека, вынуждены работать вместе. Они выходят в ночь, изучают знаки, опрашивают немногих свидетелей. Маньяк где-то рядом. Он выбирает жертв в самом сердце города, бросая вызов тем, кто пытается его остановить. Их задача — опередить его следующий шаг.