В России подходит к конец девятнадцатый век. Отношения с Британией накалены до предела, война кажется неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши, тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Непохожие во всём, они вынуждены стать союзниками. Их ждёт путешествие в сердце дворцовых заговоров, где каждому шагу угрожает опасность.
Раскрывая нити заговора, Огарёв и Левша сталкиваются с тайнами, которые касаются самых высоких особ. Им придётся усомниться в незыблемости устоев, выбрать между службой и личными убеждениями. От их решения теперь зависит не только будущее империи, но и их собственная жизнь.